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被动原器件的市场评估
【发布时间】2008/9/23【来源】来源QQ 【浏览次数】5011 【打印】 【关闭
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i. 行业特点

    资本和技术密集行业:单价低,一个元件便宜的只有几分钱,原材料占生产比重较高,降低生产成本成为竞争的重要手段,只有高端产品的毛利较高。规模经济和机器设备的投资及材料、工艺创新都是行业竞争的要素。

    行业集中度高:由于片式被动元件行业对资本和工艺技术的要求高,专业性强,人才也较少,壁垒相对较高,产能自然集中到少数大厂,而且有大者恒大的趋势。

    国际化程度比较高,行业竞争在全球范围展开,公司主要竞争对手包括日本的村田、太阳诱电等。

    行业的周期性较明显,但由于是基础元件,所有电子产品都离不开,对整个行业来说,需求相对稳定增长。目前主要下游终端产品继续呈现快速增长态势,同时手机、PC和电视机等消费电子产品面临更新换代,使新一代整机单机元件用量大幅增加,成为推动片式元件行业高速增长的强劲动力。

    原料来源受制于国外厂商:中国的材料工程技术较先进国家落后,原材料的质量和一致性较差,高端产品的原材料多需要进口,增加了产品成本。

    产品规格趋小型化,这也是适应电子产品轻薄短小的发展趋势。

    竞争导致全球整机产品价格的持续下降,国内市场的迅速增长,国际大厂商将制造向中国的转移。

    华新、村田、太阳诱电有领先的技术优势,在高端市场,主导技术发展方向并垄断大部分市场份额。

ii.行业发展趋势

    被动元件的发展趋势和高科技的发展息息相关,高科技产品向短、小、轻、薄以及多功能、数字化、智能化、低消耗方向发展;产品的组装技术亦在持续进步,已经从手工插装、自动插装阶段发展到表面贴装(SMT)阶段,SMT技术的应用加速了电子元件向小型化、集成化、低能耗、高频化方向发展。

    行业特征从劳动密集转向资本密集、技术密集。相对上游的材料属于资源行业和下游的整机厂不断集中的趋势,处于中间链条的被动元件行业基本上是 于较为弱势的行业,而从长期来看,产品单价处于不断下滑的趋势,厂商要不断根据产业环境的变化调整自身的策略,以免丧失竞争力导致被淘汰的命运。

    集中度不断上升

    虽然片式被动元件的单价较低,但作为电子整机的基础,性能好坏直接关系到整机的质量,高中端产品都需要质量有保证的片式被动元件,这样小的供应商就很难有生存空间,在片式被动元件最发达的日本,产业的集中度集中在45家厂商中,这也是中国未来发展的趋势。

    朝上、下游进行垂直整合

    由于被动元件行业的原料成本占总成本的比例比较高,达40%50%,而高端产品的原料的基本依靠进口,国产原料只能生产中低端产品,厂商有必要进行垂直整合,以获取较高的利润,例如法拉电子生产薄膜电容,同样生产薄膜电容专用的超薄聚酯镀膜,这样可以提高毛利;而风华高科除生产浆料之外,还生产被动元件的专用设备。又因被动元件的产品单价相比主动元件和PCB等原料不高,为争取主动,维持足够利润空间,TDK等厂家更往下游发展,做器件和组件。

    行业进行水平整合,提供一站式购物服务(One Stop Shopping

    虽然被动元件产品的种类及规格繁多,应用也大不相同,但在下游客户的重叠性高、单个下游客户对产品的需求量大,产品单价低等特点,对客户而言,能够提供完整的产品线,以简化其采购流程,这样也可以保证质量,有时成品出了质量问题,不同供应商之间容易相互推诿,单一供应商可避免这种情况。各种产品的领导厂商在规模扩大之后,便向其他产品渗透,同时有电容、电阻、电感等产品的供应能力,以提供客户一次性购买的需要,这种整合服务有几种形式:

    1.以外购方式补足产品线,代销其他产商产品,但利润较低,质量控制相对难度大。

    2.自行生产电容、电阻、电感等产品,很多厂商都是这样做的,如日本和台湾的厂家一样,但必须达到规模经济才能获利。

    3.厂商之间进行策略联盟,进一步整合各厂商的生产外,再辅以母公司完整的行销通路,以达到扩大市场占有率的目的,同时达到双赢的效果。

    非常重视研发,提升产品的技术水平

    被动元件作为竞争激烈的基础行业,产品研发是竞争的关键因素。除了作为中间产品,营销对品牌的影响有限,质量和一致性是厂家追求的方向,而新产品能取得高的毛利,这些都离不开产品的研发和过程控制。

    工厂向生产成本低廉的中国转移

    被动元件产品的生命周期长,目前还没有看到可以替代的产品,单价在竞争激烈的环境下出现下滑的趋势,为了获得较高的毛利,除了重视研发外,到成本低的地方开厂是发展趋势。另外,跟随电子整机生产转移,就近配套也是元件工厂的重要策略。

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